行業(yè)資訊
膠粘劑行業(yè)競爭的核心:產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、環(huán)保、高性能膠粘劑備受青睞!
膠粘劑行業(yè)概述及分類 (1)膠粘劑按主劑的化學成分可分為有機硅膠粘劑、聚氨酯膠粘劑、環(huán)氧樹脂膠粘劑、丙烯酸類膠粘劑、合成橡膠類膠粘劑等。 膠粘劑按照主劑的化學成分分類 (2)膠粘劑根據(jù)原材料來源分類,可分為天然材料和合成材料。天然材料性能和合成材料差距較大,應用場景非常有限,天然材料主要有動物膠和植物膠。合成材料目前超過 5000 多種,主要分為合成樹脂、合成橡膠和復合型膠粘劑。 (3)膠粘劑根據(jù)化學成分及固化方式不同,可以分為溶劑型膠粘劑、水基型膠粘劑、熱熔型膠粘劑、反應型膠粘劑等幾大類。 中國膠粘劑行業(yè)相關政策 中美和日韓貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈,背后深層次也有對全球產(chǎn)業(yè)升級的一次爭奪,率先推動新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有利于掌控技術優(yōu)勢和市場優(yōu)勢,我國出臺了一系列政策支持高新科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 2013-2019年中國膠粘劑行業(yè)相關政策 中國膠粘劑行業(yè)現(xiàn)狀及應用格局 根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2009年以來我國膠粘劑行業(yè)銷售額逐年增長,從2009年的526億元增長至2017年的987.8億元,年均復合增速達到8.82%。2018年行業(yè)銷售額還將進一步發(fā)展,銷售額將會步入1000億元的新臺階。 2009-2018年我國膠粘劑銷售規(guī)模走勢圖 近年來,隨著新能源、電子電器、汽車、航天航空等行業(yè)的生長,對高性能膠粘劑產(chǎn)品的市場需求不斷擴大,帶動了行業(yè)產(chǎn)銷的不斷增長。 2009年以來,我國膠粘劑產(chǎn)量保持了較快的增長。至2017年底,我國膠粘劑行業(yè)產(chǎn)量達到796.2萬噸,同比增長8.49%。同年,行業(yè)消費量達到788萬噸,同比增長9.29%。 2009-2018年中國膠粘劑產(chǎn)量統(tǒng)計 我國膠粘劑主要應用領域有建筑、包裝/標簽、木工制品等。其中建筑/施工/民用工程/裝飾工藝用膠占28.7%,包裝與標簽用膠占21.1%,木工和細木工制品用膠占13.8%,交通運輸用膠占7.6%。 近年來,我國膠粘劑應用領域不斷拓寬,已從主要用于木材加工、建筑和包裝等行業(yè),擴展到服裝、輕工、機械制造、航天航空、電子電器、交通運輸、醫(yī)療衛(wèi)生、郵電、倉貯等眾多領域。特別是近年來我國商標、標簽和廣告貼等廣泛使用,加快了相應膠粘劑品種的發(fā)展,汽車業(yè)、電子電器業(yè)、制鞋業(yè)、建筑業(yè)、食品包裝業(yè)的用膠量增長快速。 2018年膠粘劑下游應用結(jié)構(gòu) (1)建筑施工及裝飾領域 建筑領域用膠逐步向綠色環(huán)保轉(zhuǎn)變。過去,建筑領域用膠主要以溶劑型膠水為主,現(xiàn)在已經(jīng)逐步退出市場。目前,無溶劑密封膠、結(jié)構(gòu)膠、水性膠粘劑、熱熔膠等高性能產(chǎn)品受到市場重視,被廣泛應用于人造草坪、集成式房屋建筑、外墻節(jié)能技術等領域。 裝配式建筑相關文件 城鎮(zhèn)化加速,建筑膠需求不斷向好。膠粘劑在建筑領域的應用僅次于軟塑包裝領域,2018年全國裝飾裝修產(chǎn)值12949.84億元,同比增長7.76%,2019年上半年全國裝飾裝修產(chǎn)值累計5031.66億元。隨著我國城鎮(zhèn)化進程的加速,我國的建筑膠需求將不斷向好。 (2)包裝、標簽領域 軟塑包裝領域所使用的膠粘劑主要以溶劑型聚氨酯粘合劑、無溶劑型粘合劑、水性粘合劑三大類為主。溶劑型聚氨酯粘合劑因其性能優(yōu)異一直在軟包裝領域占有重要份額;無溶劑粘合劑具有突出的環(huán)保性、安全性、經(jīng)濟性,在軟包裝領域迅速發(fā)展;水性粘合劑包括水性丙烯酸復合粘合劑、水性聚氨酯復合粘合劑兩大類,以綜合涂布成本低、無 VOC 排放、可有效利用原有溶劑型膠粘劑涂布設備生產(chǎn)等優(yōu)勢,是軟包裝粘合劑領域不可或缺的重要組成部分。 2017年我國塑料軟包裝行業(yè)產(chǎn)量約1781.8萬噸,同比2016年的1666.6萬噸增長了6.91%,2018年我國塑料軟包裝行業(yè)產(chǎn)量增至1911萬噸。近幾年我國塑料軟包裝行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示: 2012-2018年中國塑料軟包裝行業(yè)產(chǎn)量情況 (3)汽車領域 膠粘劑是汽車生產(chǎn)中不可或缺的原材料。在汽車制造中,良好的粘接技術的使用可以提高駕乘的舒適性,降低噪音、減震、輕量化、降低能耗、簡化工藝,提高產(chǎn)品質(zhì)量,因此,膠粘劑在車輛設計、制造中起到了不可替代的作用。根據(jù)功能來分,膠粘劑在汽車中的應用主要分為車體用膠、動力系統(tǒng)用膠、維修用膠。 汽車用膠粘劑概覽 2018 年,受多方因素影響,我國汽車產(chǎn)銷分別完成 2780.9 萬輛和 2808.1 萬輛,分別同比下降 4.2%和 2.8%。預計未來,隨著去庫存周期陸續(xù)結(jié)束,我國汽車銷量將逐漸復蘇。此外,新能源汽車發(fā)展?jié)摿薮?,工信部《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》明確了提出:到 2020年,中國新能源汽車年產(chǎn)量將達到 200 萬輛,到 2025 年,中國新能源汽車銷量占總銷量的比例達到 20%以上。預計未來,新能源汽車的增長帶動膠粘劑需求的增長。 (4)電子器件 膠粘劑在電子器件方面具有重要的用途。膠粘劑在電子元器件的生產(chǎn)、組裝部件灌封等方面發(fā)揮著重要作用,膠粘劑的使用有利于提高電子元器件的抗沖擊震動、防塵防潮、電絕緣導熱的能力。 手機用膠粘劑概覽 2018年,我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值增長13.1%,高于全國工業(yè)平均水平6.9個百分點。電子制造業(yè)與軟件業(yè)收入規(guī)模合計超過16萬億元;其中,電子制造業(yè)收入規(guī)模10.6萬億元,增長9.0%。2018年我國電子制造業(yè)出口金額為58931億元,進口金額為41898億元,電子制造業(yè)市場規(guī)模為88933億元。 2012-2018年中國電子信息制造業(yè)市場規(guī)模 中國膠粘劑行業(yè)競爭格局 1.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,環(huán)保型、高性能膠粘劑備受青睞 膠粘劑產(chǎn)品將朝環(huán)境友好型發(fā)展。傳統(tǒng)的膠粘劑在使用過程中含有苯、甲苯等揮發(fā)性有機溶劑,危害人體健康及污染環(huán)境,并在存儲或者制備中存在燃燒或者爆炸的危險。隨著保護環(huán)境、珍惜資源的理念日益深入人心,高固含量、無溶劑、水性、光固化等環(huán)境友好型膠粘劑將越來越受到重視。 政策助力加快膠粘劑產(chǎn)業(yè)升級。我國對 VOC 排放、有毒有害物質(zhì)排放的監(jiān)管不斷加強,將采用市場調(diào)控和行政干預并舉的辦法,淘汰一批檔次劣質(zhì)產(chǎn)品,促進各類無溶劑、低揮發(fā)、高固含量型等產(chǎn)品的發(fā)展,這也將促使傳統(tǒng)的膠粘劑企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。 膠粘劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化調(diào)整趨勢 2.行業(yè)集中度不斷提升,行業(yè)格局將重塑 我國膠粘劑行業(yè)中小企業(yè)居多,行業(yè)集中度低。我國膠粘劑行業(yè)起步較晚,且企業(yè)眾多,據(jù)不完全統(tǒng)計,目前我國膠粘劑企業(yè)多達3500多家,且大多數(shù)為中小型企業(yè),其中1800多家為作坊式企業(yè),年銷售收入達5000萬元以上的企業(yè)不足百家。從銷售額來看,位于前三位的企業(yè)都是跨國企業(yè),漢高穩(wěn)居世界膠粘劑行業(yè)老大,同樣也是中國市場的老大,2017年在中國銷售額達60億元;富樂通過并購中國工程膠粘劑行業(yè)龍頭企業(yè)北京天山公司之后成為中國膠粘劑行業(yè)的第二,2017年銷售額在18億元左右;陶氏杜邦合并,其子公司“材料科技”部門(道康寧、陶氏、杜邦)膠粘劑業(yè)務也有15億左右,第四位以后才是中國膠粘劑企業(yè),如回天新材、高盟新材等。行業(yè)前四位銷售額合計市場份額不足15%,行業(yè)集中度低。 2018年我國主要膠粘劑生產(chǎn)企業(yè)細分業(yè)務收入統(tǒng)計 從世界膠粘劑行業(yè)發(fā)展歷史來看,以膠粘劑龍頭漢高為例,漢高公司通過一系列的并購不斷整合行業(yè),成為膠粘劑行業(yè)的龍頭,此過程也推動了行業(yè)集中度的不斷提升。未來若干年中國膠粘劑行業(yè)會向成熟期過度,集中度將不斷提高,近年來中國膠粘劑市場并購案例不斷增加,已經(jīng)出現(xiàn)這樣的趨勢。 2015-2019年膠粘劑行業(yè)并購案例梳理 我國膠粘劑低端市場的生產(chǎn)企業(yè)為中小型企業(yè),整體產(chǎn)能過剩、利潤率低;少數(shù)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)企業(yè),具有一定的技術積累,可以生產(chǎn)較高技術含量和較高利潤率的產(chǎn)品,逐步占據(jù)了中高端市場;而高端市場主要是國際化工巨頭占據(jù),他們擁有強大的研發(fā)能力和品牌優(yōu)勢,通過在國內(nèi)建立合資企業(yè)或生產(chǎn)基地,占據(jù)著高端市場。 中國膠粘劑行業(yè)發(fā)展趨勢 1.環(huán)保型膠粘劑逐漸成為主流 隨著人們健康與環(huán)保意識的不斷增強,環(huán)保法規(guī)的日趨嚴格,膠粘劑的高固含量、無溶劑、水性、光固化等環(huán)境友好特性將越來越受到重視,高性能環(huán)保型膠粘劑將成為市場新寵,環(huán)保型膠粘劑正在逐漸成為主流。 2.納米工藝逐漸普及 為了發(fā)展環(huán)保型膠粘劑,以及滿足行業(yè)各個應用領域
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