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限制對華貿易,令美國半導體領導地位岌岌可危
美國波士頓咨詢公司近日發(fā)布了一份題為《限制對華貿易將如何終結美國在半導體行業(yè)的領導地位》(How Restricting Trade with China Could End US Semiconductor Leadership)的研究報告。該報告指出,在半導體領域限制對華貿易甚至直接“脫鉤”將永久性損害美國半導體產(chǎn)業(yè),并最終導致其失去全球競爭優(yōu)勢和領先地位,對美國負面影響顯著。
圖自《EJ Insight》
失去良性創(chuàng)新周期 難以維持美國的產(chǎn)業(yè)領導地位
在數(shù)字轉型和人工智能時代,強大的半導體產(chǎn)業(yè)對美國經(jīng)濟的全球競爭力及其國家安全至關重要。美國長期以來一直都是半導體產(chǎn)業(yè)的領頭羊,占據(jù)45%至50%的全球市場份額。美國的領導地位是建立在一個良性創(chuàng)新周期的基礎上,這一周期是依靠進入全球市場,獲得超大規(guī)模研發(fā)所需的資金,這也是美國技術領先于對手的重要原因。
2018年美國半導體企業(yè)研發(fā)總投入約400億美元,全球營收總額2260億美元,全球市場份額達到48%。相比之下,若不計外資企業(yè),中國公司占全球半導體需求的23%,自身半導體產(chǎn)業(yè)僅能滿足國內需求的14%,中國是美國半導體行業(yè)的最重要的市場之一。
如今的中美經(jīng)貿摩擦讓美國半導體企業(yè)承擔了很大壓力。2018年7月中美實施第一輪關稅措施以來,美國行業(yè)排名前25位的半導體公司營收年化增長率已經(jīng)從之前四個季度的10%大幅下挫至2018年底的1%。2019年5月美方禁止對華為公司出售技術后,美國半導體行業(yè)領先企業(yè)的銷售額在之后三個季度都連續(xù)出現(xiàn)4~9%的下降。
對華限制使美國半導體企業(yè)的營收和市場份額受到顯著的影響,削弱美國持續(xù)對創(chuàng)新研發(fā)進行大規(guī)模投資的能力,導致其半導體產(chǎn)業(yè)所依賴的創(chuàng)新周期中斷,并最終喪失行業(yè)的領先地位。
良性創(chuàng)新周期奠定美國的市場領導地位 截圖自波士頓咨詢公司報告
限制半導體對華貿易將永久損害美國半導體產(chǎn)業(yè)
在波士頓咨詢公司的報告中,給出了兩種情況下的評估,第一種假設是“美國維持現(xiàn)有的對華出口限制和技術管制”,第二種假設是“徹底終止雙邊技術貿易、技術領域對華脫鉤”。
測算的結果顯示,在前者的假設前提下,影響將在2~3年后顯現(xiàn),3~5年后美國半導體企業(yè)從中國市場獲得的營收將減少55%,全球市場份額下降8%,全球營收減少16%,研發(fā)投入下降13%~25%。
若是后者的假設情況發(fā)生,中美出現(xiàn)“脫鉤”,那么影響將在禁止決定作出后立刻產(chǎn)生,3~5年后美國半導體企業(yè)徹底退出中國市場,其全球市場份額下降18%,全球營收減少17%,研發(fā)投入下降30~60%。
無論是維持現(xiàn)有對華出口限制還是技術領域徹底對華“脫鉤”,都將在未來幾年導致美國半導體企業(yè)的全球市場份額和營收大幅下降。而企業(yè)收入大幅減少,必將導致創(chuàng)新研發(fā)投入不足,并在美國半導體行業(yè)造成15000~40000個高技術人才流失。
韓國企業(yè)短期受益 中國半導體產(chǎn)業(yè)長期崛起
哪些競爭對手能從美國半導體公司退出的中國市場獲得收入,這將取決于中國自己供應商的能力,而這種能力因產(chǎn)品和時間地不同而不同。
中國客戶目前已經(jīng)建立了替代性的非美國供應商 截圖自波士頓咨詢公司報告
考慮到中國半導體行業(yè)的現(xiàn)狀,短期內大部分訂單流入第三國。而中國半導體公司也將積極發(fā)展,以滿足國內40%的需求(幾乎是目前中國本土產(chǎn)能的3倍)。波士頓咨詢公司測算模型顯示,由于韓國在內存、顯示器、圖像處理和移動處理器等關鍵產(chǎn)品方面的強大能力,韓國可能會暫取代美國,成為全球半導體行業(yè)的領導者。
中長期來看,如果中美“脫鉤”發(fā)生,中國可能會成功發(fā)展出一個有競爭力的國內半導體行業(yè),能夠滿足國內絕大部分需求。不過,這需要時間和大規(guī)模投資。在太陽能電池板、液晶顯示器和智能手機等科技產(chǎn)品上,中國僅用5~7年的時間迎頭趕上。不過,考慮到半導體行業(yè)技術壁壘多,可能所花時間稍長。舉例來說,韓國和臺灣經(jīng)過10~20年的時間,才成為內存和晶圓制造的全球領導者。
即使中國不得不進口高性能處理器來替代基于美國技術的CPU、GPU和FPGA,隨著時間地推移,中國半導體公司可能最終能滿足國內幾乎所有其他半導體產(chǎn)品的需求。這樣做會使中國自給率達到85%。在這種情況下,中國半導體行業(yè)全球份額將從3%增長到30%以上,取代美國成為行業(yè)領導者。
來源:觀察者網(wǎng)
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