華為回歸，有人歡喜有人愁。

最歡欣鼓舞的當(dāng)屬華為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司。在銷(xiāo)量大量回升的背景下，華為向供應(yīng)鏈追單是必然的結(jié)果，不少工場(chǎng)在臨近關(guān)門(mén)前夕訂單量翻倍。

有華為供應(yīng)鏈人士透露，廣州、東莞不少產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)工廠都臨時(shí)調(diào)整國(guó)慶休假，原本的8天假期變成了三天，產(chǎn)線全部拉滿。

招商電子在研報(bào)指出，華為手機(jī)銷(xiāo)量復(fù)蘇將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈公司相關(guān)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，例如光學(xué)、面板、結(jié)構(gòu)件、有線無(wú)線快充、3C設(shè)備等，建議關(guān)注華為營(yíng)收占比高的、單機(jī)價(jià)值量大的相關(guān)公司。

華為產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)好時(shí)機(jī)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可能要在明年才能體現(xiàn)出來(lái)，但在此之前相關(guān)上市公司股價(jià)已經(jīng)先獲利好。

東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示，自8月29日以來(lái)，華為概念板塊指數(shù)已經(jīng)從2434.7點(diǎn)上漲至超2700點(diǎn)，其中攝像頭模組廠商歐菲光已經(jīng)連續(xù)五日漲停，股價(jià)從年初至今已經(jīng)翻倍。

不同于與華為同呼吸共命運(yùn)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，站在華為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手位置上的手機(jī)品牌商則會(huì)備受沖擊。

曾經(jīng)的華為手機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先。據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2020年二季度，華為手機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)到頂峰，彼時(shí)華為手機(jī)的市場(chǎng)占有率為46%，OPPO的市場(chǎng)占有率有16%，vivo為16%，小米為10%，蘋(píng)果為8%，其他為4%。

但隨后兩年，華為手機(jī)在5G、芯片、產(chǎn)能等方面受到限制，手機(jī)市場(chǎng)份額一路下滑，跌出前五名。

在華為沉寂的這兩年里，脫胎于華為的榮耀奪回自己失去城池的同時(shí)，也承接了部分華為的市場(chǎng)份額，蘋(píng)果和小米則拿走了更多高端的份額，而OPPO、vivo市場(chǎng)份額變化不大。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)， 2022年全年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)份額依次是，vivo18.6%，榮耀18.1%，OPPO16.8%，蘋(píng)果16.8%，小米13.7%。

如今華為回歸，首其中的將是蘋(píng)果，其次則是與華為用戶(hù)重疊度較高的榮耀。前述手機(jī)業(yè)內(nèi)人士指出，預(yù)估華為2024年的策略重點(diǎn)會(huì)是對(duì)標(biāo)蘋(píng)果，通過(guò)折疊手機(jī)以及超高端手機(jī)來(lái)與蘋(píng)果競(jìng)爭(zhēng)，奪回更多的高端市場(chǎng)份額。

在海外市場(chǎng)受到制約的背景下，華為的主戰(zhàn)場(chǎng)會(huì)是在國(guó)內(nèi)，失去的市場(chǎng)份額都會(huì)被華為重新奪回。

在如今日益下滑、存量博弈的手機(jī)市場(chǎng)，各手機(jī)品牌的市場(chǎng)份額是此消彼長(zhǎng)的。

華為的回歸，讓原本焦灼的手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。在這樣一個(gè)紅海市場(chǎng)，如果不比別人更努力做更多事，那就一定會(huì)被吃掉原有的市場(chǎng)份額。

除了堅(jiān)持的原有的高端化路線外，接下來(lái)所有的中國(guó)手機(jī)品牌廠商都需要在產(chǎn)品形態(tài)、用戶(hù)體驗(yàn)、生態(tài)這些方面去更加努力。

在守住現(xiàn)有存量客戶(hù)的情況下，才有可能去拓展更多的市場(chǎng)份額。手機(jī)品牌的生死之戰(zhàn)已經(jīng)吹響號(hào)角，稍有不慎就可能從頭部榜單跌落。