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iPhone采用Type-C生產(chǎn)難度高,兩家臺廠是關(guān)鍵
iPhone 15開賣熱銷,由于今年蘋果連接器規(guī)格大改為 Type-C,設(shè)計制造難度過高,供應(yīng)鏈初期克服量產(chǎn)費時,導(dǎo)致拉貨比往年約晚2個月,今年預(yù)期 8~11月將進入交貨高峰,而后續(xù)動能可否延續(xù)直到跨年度就看 iPhone 15 銷售成績,中國臺灣廠商正崴、宣德將扮演關(guān)鍵角色。
順應(yīng)歐盟規(guī)范,iPhone 15今年正式大改版,連接口改為Type-C,對周邊零組件廠商帶來大陣痛,據(jù)了解,包括iPhone本身及標準連接線還有蘋果選配周邊都將更換新規(guī)格,也使得蘋果供應(yīng)鏈必須順應(yīng)生產(chǎn),業(yè)者指出,往年每代新iPhone上市,5~6月就進入試產(chǎn),但今年因Type-C規(guī)格設(shè)計變更,產(chǎn)品開發(fā)時間長,生產(chǎn)制程復(fù)雜,初期更需克服良率因素,拉高學習曲線時間比往年長,故大量拉貨時間到7月底才開始。
據(jù)了解,目前Type-C兩大供應(yīng)商為宣德跟正崴,由于正崴較快解決量產(chǎn)問題,初期供貨占比最高,供應(yīng)鏈預(yù)估今年交貨高峰落在7~11月,但若iPhone 15熱賣,則有機會進一步延續(xù)拉貨月份到12月甚至2025年,由于Type-C制程較難單價較高,有助于零組件事業(yè)部門業(yè)務(wù)成長,但也有法人認為,正崴等連接器也有承做副牌生意,但Type-C 在安卓手機普及度高,故 iPhone 導(dǎo)入Type-C不會產(chǎn)生副牌升級需求,不過目前為止連接線廠商仍樂觀預(yù)估今年出貨量將比去年高。
在新品上市效應(yīng)帶動下,正崴預(yù)估上半年因新品研發(fā)墊高成本,毛利率降至12%,下半年新品上市毛利率將優(yōu)于上半年,全年毛利率有機會回到13%去年毛利率水平,上下半年營收差距也將比原本預(yù)估的4:6要拉大,可能呈現(xiàn)35~40%比60~65%比例。
Type-C單價高,所屬零組件業(yè)務(wù)是正崴產(chǎn)品營收組合中毛利率最高的一塊,另外系統(tǒng)組裝業(yè)務(wù)毛利率次之,新能源事業(yè)體森崴第三高,毛利率較低的是通路事業(yè)體;零組件部門業(yè)績包括:耳機、手機、平板、筆記本連接器及信號轉(zhuǎn)接器、電源供應(yīng)器充電器,另外低軌衛(wèi)星數(shù)據(jù)線,電動車的連接器、軟板、電池模組等等,智能監(jiān)控360度鏡頭也預(yù)計今年下半年到明年會有新的產(chǎn)品推出。
因應(yīng)美系客戶要求供應(yīng)鏈多角化,正崴目前在印度有「連接線」工廠,中國大陸與印度產(chǎn)能配置約9:1,但「連接器」都還是在中國大陸生產(chǎn),主要是考慮設(shè)備較大,集中制造有優(yōu)勢,但長期而言,連接器工廠前進印度機率仍高。
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2023-09-25
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